董明珠建议个税起征点提高至1万;“现在不买股票等于十年前不买房” | 市界早知道

2020-06-17 05:14 
要闻速览
1、【董明珠:个税起征点最好提升到1万,好上市公司不靠股价】好的上市公司是有内生动力的企业,而不是靠股价,不是靠概念。今年提案的主题围绕“中国制造2025”,核心是营造公平公正的环境,“一定要让市场化来锤炼企业,因为现在为止还有一些企业停留在弄虚作假”。(新浪)
2、【川藏铁路有望年内开工,高铁债务风险并不高】中国铁路总公司原副总经理卢春房表示,高铁债务风险并不高,有些高铁在亏损,因为要有一个市场培育过程,现在铁总负担并不是很高,负债率65%左右。
3、【杨德龙:现在不买股票相当于十年前不买房子】将会错过“黄金十年”的机会。中国经济发展已经从高速增长阶段进入到中速高质量增长阶段,行业利润将不断地向头部公司转移。代表行业盈利能力最强的行业龙头股将会接收越来越多资金的流入。
4、【特斯拉Model 3疑被暂停放行】一份疑似从海关流出的文件显示,“各汽车整车进口口岸海关暂停放行进口特斯拉Model 3纯电动车和签发相应《随车检验单》,通报下发前已放行相关车辆的,海关应通知进口企业不得销售、使用,并收回已签发的《随车检验单》。同时,各汽车整车进口口岸海关要加强对特斯拉公司制造的其它进口车型的检验“。(每日经济新闻)
5、【马正其谈疫苗事件:痛定思痛,未来加强监管】国家市场监督管理总局副局长马正其表示,长生生物疫苗事件说明监管中存在漏洞,国家市场监督管理总局、国家药监局要从长生生物疫苗事件痛定思痛,举一反三,将来加强监管。(新京报)
6、【三大运营商正在23个城市进行5G实验,上海联通预计5月底建成数千个5G站点】中国铁塔董事长佟吉禄透露,实验地点涉及19个省的23个城市。上海联通已完成5G试点区域一期部署并通过测试,正在加速推进二期部署。(棱镜)
7、【银河证券:预计公募基金3000亿资金参与科创板】公募基金将借科创板的发展扭转在股票投资上的不利地位,积极培育股票投资核心竞争力。

宏观经济
1、【多银行下调深圳二手房贷利率,首套最低上浮8%】中信银行二手房首套可以在基准利率上浮8%;北京银行二手房首套可做到上浮8%、二套房上浮12%;招商银行金葵花卡客户首套上浮8%、二套上浮11%。(财联社)
点评:利率下行趋势较为明显,此前首套房贷利率金多为基础利率上浮15%-20%。举例如深圳购房贷款300万元,等额本息分30年还:按照基准利率上浮10%来算,每个月还款16827元。按照基准利率上浮20%,每个月还17756元。2、【延长农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款工作试点期限】银保监会办公厅、自然资源部办公厅通知,延长至2019年12月31日。
点评:目前农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款工作最大的难点在于抵押物的价值评估不够规范、合理以及抵押物的流转、变现比较困难。目前已经一次扩大试点范围、两次延长试点期限。3、【工商银行无锡分行下调首套房首付比例至最低30%】此前为最低40%,无锡其他工行网点也可办理,但前提是认房又认贷,且拥有本地户口。(财联社)
点评:随着房地产调控的持续,民众对于房价预期发生微妙变化,房地产成交量下滑明显,部分城市出现小幅调整可以理解,房地产政策整体还是不会变,不过短期能对房地产股产生刺激。4、【天津:异地公积金可在津购房,首付不低于60%】天津市发布公积金文件,规定在外地缴存住房公积金职工申请个人住房公积金贷款的,应支付不低于购房全部价款60%的首付款,贷款最高限额40万元。(中国基金报)
点评:这个政策主要是针对具有天津市户口而在外地工作的人群,因为非天津当地户口购房资格要三年内连续2年缴纳社会保险或者个人所得税,结合18年天津出现放开户口的情况,这个政策主要是针对这批人群。5、【易居研究院:2月10个代表城市二手房市场成交低迷】2月份,该机构监测的10个城市二手房成交量为2.9万套,环比下降40.9%,同比下降7.1%。这10 个城市分别为:北京、深圳、杭州、成都、南京、厦门、苏州、青岛、无锡和金华。(财联社)
点评:房地产调控的效果有点开始显现,当然跟民众的预期有关,加上限购出现之前购房热潮有点报复性一波的味道,现在出现稍微回落也符合预期,毕竟整个房地产调控政策的宗旨是房子用来住的,炒房热潮短期很难掀起。6、【货币政策不可能改变中国经济从高速增长逐渐放缓的趋势】中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示,货币政策或财政政策无论怎样放松,都不可能改变中国潜在的经济增长率,只能把潜在的增长能力释放出来,但解决不了潜在增长率的问题。(证券时报)
点评:前些年放水太多,通过放水刺激经济增长的红利已经结束了,并且通过放水还增加出很多过剩产能和过剩流动性,现在基本都是在补欠账。金融市场
1、【申万宏源:当前行情只是春季躁动,牛市尚无坚实基础】最终,牛熊分界在4月开始的验证期还是大是大非的问题,基于目前信息,3月赚钱效应开始收缩、4月市场回调是大概率。(华尔街见闻)
点评:申万现在出来说不是牛市还是很客观的。理论上,大家还是认可经济是股市的基础,4月份会出炉一季度宏观经济数据、上市公司一季报,会验证到底是真牛还是水牛、吹牛。2、【广发、博时上报科创板基金】证监会网站信息显示,证监会方面已接收材料。
点评:科创板的交易规则等和主板有一定差异,个股可能不太好操作,投资者有这方面投资需求的话,科创板基金是个不错的选择,毕竟是开板第一批上市的公司,质地不会太差。3、【天风证券:视频会议系统、监控龙头有望提升技术壁垒】《超高清视频产业发展行动计划(2019-2020年)》对超高清视频的核心器件、硬件终端等提出了明确的发展规划;未来视频会议系统、视频监控等有望向超高清化升级,进一步提升龙头厂商技术壁垒和产品价值量。
点评:4日广电系已集体涨停,不过天风认为设备商、基础设施商更受益。同时,《市界研报》曾详细介绍过视频会议系统龙头亿联网络。产经观察
1、【康恩贝董事长胡季强:中药评价体系成为中药创新的羁绊】现阶段的中药评价体系、注册审评制度不符合中医药理论体系,成为中药创新和科技进步的羁绊;中药行业技术水平参差不齐,龙头企业投入巨资研发创新得不到认可;中医药监管主体缺位,“九龙治水”局面尚未有效改善。(上证报)
点评:中药评价体系虽然方便了中药注册,但也让部分公司混水摸鱼,降低了整个行业的信誉度。其实中药现在恰恰需要强监管,挽回行业每日俱下的声誉。2、【北斗导航系统今年拟发射8-10颗卫星】将继续高密度全球组网,完成所有MEO(中圆轨道)卫星发射,进一步完善全球系统星座布局,全面提升系统服务性能和用户体验。(中新网)
点评:出于军事和国家安全考虑,北斗军用是肯定会搞的,但要在商用上和GPS竞争,没有政策手段很难。3、【铁路局:1月份铁路货运总发送量36756万吨,同比增长8.2%】
点评:增速下降,但部分受到19年春节时间位移的影响。4、【河南水泥停窑价格喊涨】根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》,全省熟料生产线分别于3、6、11-12月份进行停窑。受此方案影响,河南新乡瑞丰水泥、同力水泥多家企业上调水泥销售价格。上涨幅度在20-70元/吨。(中国水泥网)
点评:由于年后河南地区受重污染天气影响,多工地停工,市场需求低迷,水泥价格已连续下调一到两轮。此次停窑为有效压减水泥行业产能过剩,降低环保带来的压力。5、【特斯拉将推第三代超级充电站,兼容太阳能电池存储系统】特斯拉创始人埃隆-马斯克最新表示,公司将于本周三晚上线首个第三代超级充电站,具有200到250千瓦的充电功率,这比特斯拉当前的超级充电站充电功率大约两倍,且将兼容太阳能电池存储系统。
点评:随着电动汽车的推广普及,充电桩市场需求潜力巨大。A股公司中,龙星化工出资4亿元发起设立基金,投资新能源汽车及相关产业。林洋能源已打造多个光充储一体化超级充电站。《市界研报》曾详细介绍过全球充电桩运营龙头特锐德。6、【全国人大常委会抓紧人工智能立法,行业发展有望提速】全国人大常委会已将一些与人工智能密切相关的立法项目,如数字安全法、个人信息保护法和修改科学技术进步法等,列入本届五年的立法规划。
点评:中美两国相继出台国家人工智能发展政策,标志着人工智能已经成为决定一个国家未来至关重要的核心竞争力。科大智能、科大讯飞、赛为智能等公司已布局人工智能。7、【联合国儿童基金会发出警告,全球麻疹病例增长令人担忧】根据世界卫生组织基于194个国家和地区的数据计算,2018年全球麻疹病例增长了48.4%。进入2019年这一趋势并没有改观。
点评:人类历史上,麻疹是最可怕的疾病之一。依靠疫苗的普及,麻疹病毒一度被人类有效控制。A股上市公司中,卫光生物主要产品人免疫球蛋白主要用于预防麻疹,与抗生素合并使用,可提高对麻疹病毒感染的治疗疗效。康泰生物主营人用疫苗,麻疹疫苗是公司重要产品。公司要闻
1、【中国电影:《流浪地球》带来收益近3亿】截至3 月3 日,公司预计来源于《流浪地球》的收益为2.7亿元至2.8亿元。
点评:《流浪地球》属于意外之喜,不过公司同时也投了《新喜剧之王》。中国电影现在的主要逻辑还是看进口片票房和国内总票房,中国的进口片只能由中国电影或华夏电影两家公司引进,此外中国电影拥有国内第二份额的影院。2、【温氏股份:2月销售商品肉猪146.04万头,收入19.21亿元,销售均价11.62元/公斤】环比变动分别为-41.42%、-39.95%、0.87%,同比变动分别为19.02%、-1.18%、-13.67%。
点评:数据表现其实一般,不过周一养殖股批量涨停,且有机构高位加仓,从这个架势来看,这波养殖行情可能超多数人想象。目前券商的主流观点是认为在非洲猪瘟的影响下,本轮周期上涨将持续 2-3 年超过以往。疫情常态化下,剩者为王。《市界研报》去年12月底分享过相关逻辑,但如此涨幅的确超预期。3、【江西铜业:拟控股恒邦股份】通过协议转让方式,收购恒邦股份29.99%股份,转让价格为29.76亿元。交易完成后,江西铜业将成为恒邦股份控股股东。
点评:恒邦股份是国家重点黄金冶炼企业,与江西铜业存在一定同业竞争。江西铜业取得控制权后,将以恒邦股份作为集团未来黄金板块的发展平台,把黄金板块资产注入恒邦。4、【强力新材:年报拟10转9派1.5元】
点评:强力新材近期因为可折叠OLED概念,股价表现非常风骚,公司近期致力于外延并购,构建上下游一体化全产业链,打造国内OLED终端材料龙头。5、【沙钢股份:2018年净利润11.77亿元,同比增长67%】预计2019年一季度盈利8000万元-1.2亿元,同比下降68.58%-52.87%。
点评:公司解释称,一是钢材价格下跌,产品销售毛利同比大幅下降;二是原辅材料价格大幅上升,产品制造成本同比上升幅度较大;三是高炉大修,产量同比减少,致使2019年1-3月净利润同比降幅较大。不过公司已经成为一个双主业公司,公司收购标的 Global Switch 境外 IPO 获得董事会通过,IDC 价值有望得到境外投资者重新评估。6、【中科曙光:2018年净利同比增41%】2018年实现营收为90.58亿元,同比增长44%;净利为4.35亿元,同比增长41%。
点评:中信建投认为,中科曙光作为国内服务器巨头,科技属性稀缺,并作为自主可控龙头将显著受益于国产化替代,这两年受益于保密订单,收入有望继续大幅增长。7、【万科A:2019年2月份公司实现合同销售面积 246.7 万平方米,合同销售金额431.9亿元】2019年1~2月份公司累计实现合同销售面积 564.4 万平方米,合同销售金额 920.7 亿元
点评:相比18年出现明显下滑,地产商开门业绩有点冷,1-2月份累计实现合同销售面积、合同销售金额同比分别下降17.5%、11.1%。8、【中信证券筹划员工持股计划】持股数量不超总股本的10%。
点评:股票来源是从二级市场直接购买,相当于做回购了。券商员工持股搁置多年,中信证券今年以来涨幅已超过50%,此时通过回购做员工持股,不知背后是否隐含管理层对券商更加积极的监管态度,是否是针对龙头券商新一轮市场化监管周期的开端。此外,几个月前中信证券收购广州证券,市场觉得中信当了冤大头,但现在券商股估值中枢大幅提升,这笔买卖又显得相当划算。

END.

我们没有必要比别人更聪明,但我们必须比别人更有自制力。
——沃伦.巴菲特

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