中国化工集团拟发多笔美元/欧元计价债券,预期评级BBB/A-(标普/惠誉)

2020-06-13 15:45 

中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporate Limited,“ChemChina”,穆迪:Baa2 Negative,标普:BBB Stable,惠誉:A- Stable,简称“中国化工集团”)计划近期担保发行多笔RegS、美元和/或欧元计价、最长10年期、高级无抵押债券。公司亦将根据市场情况及投资者反馈,考虑发行10年以上的美元债券。
倘最终发行,债券发行人是CNAC (HK) Finbridge Company Limited(中国化工集团的间接全资附属公司),中国化工集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是BBB / A-(标普/惠誉)。
美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、中信银行(国际)、Commerzbank、东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、汇丰、兴业银行香港分行、摩根士丹利、MUFG、Natixis、Rabobank、桑坦德、法兴银行、UniCredit担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,固定收益投资者会议2月27日起,在香港、新加坡、法兰克福、巴黎、阿布扎比、迪拜、伦敦、苏黎世举行。
此前,于2017年7月12日,中国化工集团定价3个期限的RegS、共计30亿美元、高级无抵押债券,获117亿美元认购额;其中,3年期债券ChemChina 3 07/19/20定价T3 + 150bps / T2 + 170bps,5年期债券ChemChina 3.5 07/19/22定价T5 + 165bps,10年期债券ChemChina 4.125 07/19/27定价T10 + 185bps。
华尔街交易员的数据显示,北京时间12:00,上述三笔债券的中间价分别在T2 (USGB 2.0 01/31/20) + 146bps,T5 (USGB 2.375 01/31/23) + 150bps,以及T10 (USGB 2.75 02/15/28) + 184bps。

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