动态 | 新财道区域家族办公室沙龙活动花絮

2020-06-12 19:49 

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郑州家族办公室
新财道
新财道郑州家族办公室与战略合作伙伴机构百瑞信托合作举办家族财富管理沙龙活动。
8月1日下午,新财道郑州家族办公室与战略合作伙伴机构百瑞信托合作举办家族财富管理沙龙活动, 20余位高净值客户到场参与了本次沙龙活动。
本次活动首先由新财道郑州家族办公室负责人王铮做了题为《“家族信托”的多元角色体验》的专题分享,介绍家族财富管理的理念与工具应用,并根据自身经历,从委托人、受益人、保护人视角详细讲解家族信托的功能,以及新财道作为家族财富管理架构设计师、家族客户财富管家的专业定位和服务体系。
新财道郑州家族办公室负责人 王铮
百瑞信托家族与慈善办公室核心成员之一苗培从受托人角度,以案例的形式分析了家族信托在财富管理中的应用价值,信托公司的家族信托受托人服务,以及家族信托在国内外的发展现状与前景。
百瑞信托家族与慈善办公室 苗培
百瑞信托家族与慈善办公室负责人张永也参与了沙龙活动,并耐心解答了参与沙龙的客户对于家族信托功能理解及设立中的问题与困惑。
百瑞信托家族与慈善办公室负责人 张永
郑州家族办公室作为新财道的区域市场机构,以个案咨询、主题沙龙、投资路演、定制课程、业务方案设计等灵活多样的形式持续服务中原地区的高净值客户和同业合作伙伴,欢迎家族客户及同业合作伙伴莅临合作。(王铮:0371-61770351 /13838067913)
成都家族办公室
新财道
新财道成都家族办公室举办《家族财富管理之保险金信托》沙龙。
8月1日,新财道成都家族办公室举办的《家族财富管理之保险金信托》沙龙在成都家族办公室所在的华商金融中心32楼开启。本次沙龙由保险公司资深代理人、保险经纪公司销售精英及第三方财富管理绩优人员等40余人参加,大家共同学习、探讨保险与信托相结合的魅力与发展。
新财道成都家族办公室 刘旭健
沙龙由成都家族办公室的家族规划师刘旭健与税务规划师余迁老师主讲,内容由家族信托功能及四大法律机理、保险与信托的结合——保险金信托、保险金信托升级版——混合式信托等三个版块组成。
新财道成都家族办公室 余迁
沙龙受到在场参会人员的一致肯定,大家纷纷提问发言。活动最后,刘旭健老师对保险金信托的成功案例做了重点分析,同时给出了具有实操价值的指导与建议。
新财道成都家族办公室还将持续组织《财富管理之保险金信托》沙龙,欢迎感兴趣的同业及高净值人士踊跃报名参与。(刘旭健:028-85286400 /18581861022)
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